根据国家统计局数据显示，2021年，规模以上工业增加值比上年增长9.6%，两年平均增长6.1%。此外，我国高技术制造业和装备制造业迎来较快增长，新能源汽车、工业机器人、集成电路、微型计算机设备产量分别增长145.6%、44.9%、33.3%、22.3%。

随着下游产业需求的释放，2021年，多家机器人产业链企业产品订单/业务实现不同程度的增长，如埃夫特、新时达、瀚川智能、博众精工、瑞松科技、利元亨、柏楚电子、华兴源创、奥特维、万讯自控、长盈精密、拓邦股份、哈工智能、步科股份、巨一科技、科瑞技术等。

从48家机器人以及系统集成业务占比较高的上市公司业绩来看，15家（三成）企业归母净利润出现不同程度的下滑，小部分企业甚至处于亏损状态，需要特别指出的是哈工智能，净利下降幅度较大，预计亏损4.5亿元至6.3亿元，上年同期为盈利570.49万元，暴降7987.94%-11143.12%。

值得一提的是，目前哈工智能的工业机器人应用国内业务以及海外部分项目的实施及收入结转已恢复正常，2021年工业机器人本体销售规模的增长，预计实现收入约为17.15亿元，同比增长约6%；报告期内未确认收入的在手订单（不含税）约为23.74 亿元。

另外，奥特维、ST华昌、大族激光、北方导航等企业实现净利润同比增长100%以上，其中ST华昌实现扭亏为盈，营业利润及归母净利润较上年同期同比增长。据了解，报告期内ST华昌对全资子公司上海德梅柯实施重整，整体解决了债务清偿问题。

智能仓储自动化领域，今天国际的业绩表现比较突出，2021年今天国际先后中标宁德时代、泸州老窖、比亚迪、成都宁德、中石化广东分公司等多个项目，其业务已经覆盖烟草、新能源、石油石化、医药、零售行业、航空军工、电力、家具、食品饮料等众多行业。

其次是音飞储存，截至2021年10月，音飞储存新签订单近11亿元，在手订单充足。值得一提的是，2021年音飞储存以4.65亿元收购智能仓储物流存取设备制造商罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司100％股权，并已交割完成。

而与机器人产业关联度较高的三一国际全资子公司三一机器人，在2021年实现快速增长，全年执行订单96个，收入11.5亿元，同比增长188.3%，外部客户累计中标约1.7亿元，成功开拓蜂巢能源、中车、五粮液等客户。据了解，三一国际的宽体车、伸缩臂叉车迅速打开国际市场，2021年国际销售收入分别大幅增长155.1%及439.4%，促进海外销售收入增长54%。

智能仓储自动化领域上市企业（已披露）

汽车系统集成领域，巨一科技、瑞松科技在细分领域、海外市场取得突破。其中，巨一科技受益于新能源汽车整车、动力电池、电机和电控等快速提升的产能需求，收获29.89亿元的新增装备订单；零部件业务全年实现 8.19 万套产品交付（不含合资公司合肥道一动力科技有限公司交付的 3.57 万套），同比增加202.27%。同时，巨一科技国际化步伐加快，国际化业务营业收入同比增长73.21%。

瑞松科技2021年预计实现营业收入9.57亿元，同比增长19.74%。瑞松科技表示，报告期内公司积极开拓一般工业领域市场，其中工程机械行业头部客户拓展顺利，工程机械业务增长约972.50%；另一方面新能源汽车自动化业务增长较快，本报告期内新增3家新能源汽车客户，新能源汽车自动化业务占公司汽车业务约30%。

汽车系统集成领域上市企业（已披露）

在机器人本体领域，埃夫特虽净利润处于亏损状态，但其机器人整机业务在 3C、PCB及光伏等行业实现较大增长，全年实现销售收入4亿元，较上年增长86%，占公司整体收入的 34%（2020 年为19%）；新时达在2021年重整业务布局，在细分领域持续发力。新时达机器人第2万台下线，进入日本花王、中电建，并与中策橡胶、上海通用电焊机等达成战略合作；Amal阿马尔服务机器人完成首发等。

本体业务相关的上市企业（已披露）

从核心零部件上市企业业绩对比分析来看，净利增长幅度最大的是江特电机，达到2343.03% -3041.03%。江特电机主打产品是电机，占营收比重超6成，但随着锂电材料市场的持续走俏，碳酸锂业务占营收比重上升趋势愈加明显。江特电机2020年碳酸锂业务营收比重仅6.75%，2021上半年已涨至32.23%，营业收入同比增长高达252%，已成为江特电机营业收入的“第二增长曲线”。

而巨轮智能是9家减速器厂商中唯一一家处于净利亏损状态的企业，2021年全年，巨轮智能预计亏损3.6亿元至5.3亿元，在扣除政府补贴、商誉计提等非经常性损益后，巨轮智能预计亏损0.8亿元至1.2亿元。

减速器业务相关的上市企业（已披露）

关于业绩亏损，巨轮智能表示主要有三大原因：其一，报告期内公开挂牌对外转让子公司天津讯盈数字科技有限公司（原巨轮天津）100%股权，以挂牌价格 55,200 万元成交，因此需相应确认损失3.8 亿元(未经审计)。其二，主要原材料价格同比大幅上涨，导致产品销售成本上升较多。其三，受海外疫情影响，产品出口海运不畅且出口运费飙升，对公司的营业收入及营业成本均产生不利的影响，公司的出口销售收入因此不及预期、营业成本上升。

在工业控制领域，营收增长较快的是汇川技术。汇川技术表示，由于下游行业总体需求出现较好增长，催化通用自动化业务、新能源汽车业务、工业机器人业务等均取得快速增长。根据调研数据显示，2021年，汇川技术的工控板块全年同比增速有望超过60%，表现远超行业。该公司变频器的市场占有率约15%，伺服系统和PLC产品市场占有率也快速增长。

其次是拓邦股份，2021年，在工业业务板块实现销售收入2.95亿，同比增长14.41%。其控制器、驱动器和电机产品广泛应用于3C电子、机器人、医疗设备、半导体设备、纺织机械、包装机械等。3月25日，拓邦股份拟将其控股子公司研控自动化分拆至深交所创业板上市，欲将研控自动化打造成为公司下属从事运动控制核心部件产品的研发、生产及销售业务的独立上市平台。

工业控制类上市公司代表（已披露）